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仍有较大存量空间

作者:新海燕论坛官网 发布时间:2020-05-20 15:20 点击:

  当前经济下行期间,新老基建成为拉动内需的引擎。新基建5G建设下智能手机新品频频发布带动消费电子爆发,相关上市公司受益明显,如涉足5G终端智能手机结构件的蓝思科技300433)一季度业绩大超预期,传统基建下的房屋建筑建设拉动家居产业需求,同时踩中家居和消费电子发展重点的星徽精密300464)受益迎来持续性增长。

  在经济下行背景下,国家开始加大宏观政策调节和实施力度,具备逆周期调控属性的基建投资就成为了扩内需、稳增长、稳就业的重要领域,不管是铁路、公路、机场、港口、水利等老基建项目,还是特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建项目,都成为了现在高景气的细分领域。

  有机构人士表示,短期内传统基建是稳增长的主力。目前,企业复工内生增加补货需求,地产竣工加速带动家居补货,而家居装配相关配件也相应得到放量。专注于滑轨、铰链等精密金属连接件研产的公司星徽精密受益。据了解,星徽精密是史丹利002588)、海尔、美的、华帝、全友、索菲亚002572)、皇朝家私等国内外知名企业的合作商,其在家居生活板块的精密金属连接件领域占据行业领先地位。2019年,公司新增欧派、尚品宅配300616)、科勒、好莱客603898)、伟经等品牌客户,当前欧派、华帝、尚品被多家机构看好,星徽精密也将相应迎来放量。

  星徽精密除了在传统基建方面迎来放量,在新基建方面也将得到长足受益。在消费电子板块中,星徽精密已有RavPower、TaoTronics、VAVA、Sable等自主品牌,在2019亚马逊全球开店中国出口跨境品牌百强中,上述四大品牌位列其中。其中如TaoTronics等无线耳机品牌产品,年销售额达数千万美金。

  电子消费品近期逐渐回暖,根据中国信通院数据,2020年2月,上市新机型16款,其中2G手机1款、4G手机4款、5G手机11款。国信证券表示,随着2020年5G换机潮以及诸多创新带来的需求反弹,消费电子景气周期明确。消费电子产业链上从事终端产品主机配套零部件制造的蓝思科技近日发布一季度业绩预告,预计第一季度盈利8.7亿至8.8亿元,大超预期。可见星徽科技的双主业布局更加受益,此外,公司已推出自有品牌Ravpower的GaN氮化镓充电器和无线充电器,在近日小米推出GaN充电器惊艳市场时,星徽精密已抢占风头。

  经机构测算,2020年广义基建的增速或在6-10%,其中新基建概念落在统计局统计的基建领域规模预计在 1 万亿元以内,占整体基建投资比例 5%左右。光大证券指出,新基建重“质”,老基建提“量” 。亦有机构表示,新老基建共存机遇,仍有较大存量空间。星徽精密家居和消费电子的双向布局在多元受益下,将获得更持久的发展动能。

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